営業・販売職におすすめの厳選書式6選
営業・販売職の皆さん、日々の業務に追われて情報整理や顧客管理に悩んでいませんか？
そんな悩みを解決する、営業・販売職に特化した便利な書式テンプレートを厳選してご紹介します。仕事の面倒やミスをなくし、業務効率を上げることは、会社の売上貢献にも大きく寄与します。月額費用がかからず使い放題のbizocean書式テンプレートはメリットだらけ。早速今日から活用し、業務効率化や適切な営業活動への注力に繋げてください。
- こんな方におすすめ
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- 顧客訪問後の報告をスムーズにまとめたい
- 日々の営業活動をきちんと整理したい
- 顧客情報の管理をしたい
- 提案書の作成時間を短縮したい
- ポイントを押さえた契約書を作成したい
bizoceanとは？
約3.2万点以上の業務効率化テンプレートを公開中のビジネスメディアです（2025年3月現在）。
そのうち2.9万点以上は会員登録するだけで無料で利用可能！昨年2024年にはサービス開始20周年を迎え、350万人もの会員が利用するビジネス情報サイトに成長しました。
- そのお悩み、書式で解決しませんか？
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時間を削減
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営業・販売職におすすめの書式テンプレート6選
ご紹介する書式を一度にダウンロードしたい場合は、以下からカート投入いただけます。
※6書式が「カート」に入ります
1．営業報告書
営業報告書は、営業担当者が日々の営業活動や成果、顧客とのやり取りを記録し、上司や経営陣に報告するための重要な書類。スムーズに営業活動の進捗を把握できるbizoceanの営業報告書テンプレートが、あなたの戦略的な意思決定をサポートします。
無料でダウンロード → 「成果を可視化！営業報告書」
- 営業報告書（表形式版）・Excel
- 営業報告書とは、営業担当者が活動内容を報告するために作成する書類です。主に一定期間の目標に対する実績や成果、取り組んだ業務の内容や進捗、実績などを記載します。
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無料ダウンロードはこちら
2．顧客管理シート
顧客情報の管理が面倒……難しい、と感じる方に最適です。顧客管理シートで顧客名、担当者、連絡先などを整理、管理して情報の漏れを防ぎましょう。連絡やフォローの記録を残すことは、顧客との関係を維持するためのフォローアップ活動管理の効率化にも繋がります。
無料でダウンロード → 「Excelで作る顧客個別管理シート（A4・1枚）」
- Excelで作る顧客個別管理シート（A4・1枚）
- ビジネスの顧客管理を効果的にサポートするこのテンプレートでは、顧客の基本データの把握からキーパーソンの明記、さらには顧客ごとの課題と戦略立てまでを一元的に管理できます。
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無料ダウンロードはこちら
3．市場分析シート
中長期的な営業戦略を立てるための分析シートもおすすめです。市場分析や競合分析を含め、自社商品の強みを把握し、戦略作成にお役立てください。
無料でダウンロード → 「成功する提案の秘訣！商品分析テンプレート」
- 自社商品現状分析シート02（Blue）
- 分析の対象となる要素を具体的な評価項目に従って検討し（例：自社商品の機能がターゲットとなる顧客のニーズを満たしているかどうか等）、結果から商品の強み・弱み・機会を整理・記述する形式を採用しています。
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無料ダウンロードはこちら
4．見積書・インボイス制度（適格請求書）対応
インボイス制度対応の見積書テンプレートです。数量と単価を入力すると税抜金額、小計や合計金額が自動計算されます。Googleスプレッドシート形式で無料ダウンロードすることができます。
無料でダウンロード → 見積書・インボイス制度（適格請求書）対応
- 見積書・インボイス制度（適格請求書）対応・
縦・Google スプレッドシート - 見積書を作成することで、納品する商品やサービスの内容・金額など、契約内容の事前共有が可能です。契約締結前に必要な情報を共有することにより、支払い時のトラブルを避けられます。
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無料ダウンロードはこちら
5．目標管理シート
半年または年間の営業目標や進捗振り返りに活用しましょう。目標達成に向けた計画を立てる際に便利です。
無料でダウンロード → 目標管理（目標設定）シート
- 目標管理（目標設定）シート
（達成状況などを記載）・Word - 目標管理（目標設定）シートとは、設定された目標、達成計画、進捗や達成度などのプロセス、目標達成時のフィードバックまでを1枚のシートにまとめたものです。
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無料ダウンロードはこちら
6．契約書テンプレート
契約書の作成はひな形がないと本当に大変ですよね。bizoceanなら目的に応じたさまざまな契約書がダウンロード可能。ここでは業務委託時の契約書テンプレートをご紹介します。重要なポイントの見逃し回避にもお役立てください。
無料でダウンロード → 業務委託書（民法改正対応）
- 業務委託書（民法改正対応）
- 業務契約書は、業務を委託するときに交わす契約です。業務契約書では、業務の内容や報酬の額など、双方の権利義務を明確にすることができます。2020年4月に施行された民法改正では、業務契約に関する規定が大幅に見直されました。
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無料ダウンロードはこちら
今回ご紹介したテンプレートを活用することで、営業活動の効率化を図り、さらなる成果の向上に繋げてください。どの書式もダウンロード回数に制限はなく、無料でお使いいただけます。
書式のダウンロード方法│手順、動画のご案内
ダウンロードは簡単3ステップ！カテゴリやキーワード検索で、必要な書式を探してみましょう。
まとめ│業務をミスなくスムーズに！今すぐ売上アップに貢献へ
本コラムでご紹介したお悩み解決書式はごく一部です。他にも多種多様な業種、業務で使える書式を公開しています。しかも、毎日のように新たな書式テンプレートが公開・更新されていますので、「見つからない」と思っても次の日には発見できるかもしれません。
月額費用がかからず使い放題の書式テンプレートはメリットだらけ。今すぐダウンロードして、営業活動成果の最大化に繋げましょう！
営業・販売職以外の厳選テンプレートはこちらから
