「マニュアル」の書式テンプレート

【証券会社社員向け】営業電話マニュアル 目次 導入と準備 顧客情報の確認と予習 目的の明確化 トークスクリプトの構築 オープニング：挨拶と自己紹介 興味引き：相手の関心を引き出す 銘柄紹介：特定銘柄の魅力と背景 市場動向とタイミング：市場の状況と今が投資の良いタイミングである理由 リスク認識：投資に伴うリスクと適切なリスク管理 提案：顧客のニーズに合わせた銘柄の提案 クロージング：次のステップを確認する 対話の進行と相手の反応への対応 積極的な反応：興味示された場合の対応 疑問や懸念：質問がある場合の適切な回答 興味のない反応：興味を示さない場合の対応 質問への柔軟な対応：相手の疑問に適切に応じる クロージングとフォローアップ アクションプラン：次のステップや提供できる情報の確認 興味示された場合：詳細情報提供や面談の設定 興味を示さない場合：将来的な連絡の打診 マニュアルのポイント 個別対応：顧客のプロファイルとニーズに合わせた提案を行うために、事前の顧客情報の確認と予習が重要です。 柔軟な対応：相手の反応に応じてトークスクリプトを調整し、質問に対して適切な説明やアドバイスを行うことが大切です。 リスク認識の強調：投資にはリスクが付きものであることを伝えつつ、適切なリスク管理策の説明が必要です。 信頼構築：顧客の疑問や懸念を真摯に受け止め、誠実なアドバイスを提供することで信頼関係を築きましょう。 フォローアップ：興味を示された場合は、次のアクションプランや提供できる情報を確認し、フォローアップの段取りをすることが重要です。 このマニュアルは、証券会社社員が電話での営業活動を行う際のガイドとして活用するためのものです。特定銘柄の提案を通じて顧客との対話を構築し、顧客のニーズに合わせた適切なアドバイスを提供することを支援します。ただし、顧客の個別状況や市況に合わせて柔軟に適用することを心掛けましょう。 このマニュアルは、証券会社の社員が営業電話を行う際に役立つガイドとして設計されています。実際の運用時には、顧客のニーズや状況に合わせて適切にカスタマイズして使用することが大切です。 （注）本説明文はchatgptにて生成した文章を作者が一部修正したものです。

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効果的に日報を活用できていないと業務日報・業務週報は「意味がない」と捉えられがちですが、主に次の4つの役割があり、正しく活用すれば非常に有用で、本書式（「業務日報・業務週報規程」）では、そのための社内ルールを定めております。 〔業務日報・週報の役割〕 １．過去の業務を振り返る 例えば、営業履歴・訪問履歴など過去の情報が知りたいとき、見ればすぐに把握できます。適切に管理し運用すると、過去の業務を詳細に振り返る手段として利用できる情報資産となるのです。 ２．業務進捗を共有する 業務内容を共有すれば、互いの進捗状況が把握しやすくなります。とくに、上席者にとって部下の業務進捗は全体の指揮を執るために必須の要素です。 ３．タスク管理を行える 業務日報・業務週報では、一般的に目標を設定するため、目標から逆算してこなすべきタスクを明確にする習慣がつきます。さらに、業務内容を書きだすことでタスクの達成度合が可視化されます。 ４．ナレッジの蓄積 日々の業務から得た成果や改善点、解決策が記入されているので、属人化されがちなナレッジを蓄積する手段になり得ます。とくに、引継ぎの後任者や新入社員など、新しく仕事を担当する社員にとって、過去の日報はマニュアル同様重要な役割を果たします。 〔条文タイトル〕 第１条（目的） 第２条（適用者の範囲） 第３条（業務の遂行） 第４条（業務日報・業務週報作成の心得） 第５条（提出期限） 第６条（精査） 第７条（懲戒処分）

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【このまま使える部位別リフォーム営業手順書】 　案件の入手～現地調査前の準備～現地調査と聞き取りのポイント～設計・提案～見積書作成～契約～着工準備～工事・引渡し～アフターフォローまで、各Step毎のチェックポイントがまとめられています。担当者のチェック項目を上長もチェックしながら、最終Stepまでを編集した手順書です。中途若年者は勿論ですが、ベテラン社員にも使って頂きたい手順書です。手順書に示された技術・業務書類など、貴社にて不足があれば、この機会に収集蓄積し、貴社独自のマニュアルへと進化させてください。

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海外出張の際に気を付けるべきポイントと注意点を１枚にまとめたシンプルな安全マニュアルです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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海外に駐在する従業員向けの各国共通の安全対策マニュアルです。 安全のみならず現地従業員の不正防止についても言及しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条項タイトル〕 1　事務所の安全対策 （1）事務所の立地 （2）安全点検 （3）現地採用社員のチェック （4）来訪者のチェック （5）郵便物のチェック （6）自動車利用上の注意事項 （7）その他 2　私生活上の安全対策 （1）住宅と住宅環境 （2）日常の生活と行動 （3）帯同家族への注意事項 （4）非常時への備え （5）非常時の対応

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セクハラについて、会社としては、「苦情処理の制度と担当者をあらかじめ設けておくこと」「相談や苦情があった場合に人事部門などと連携して円滑に対応すること」「相談や苦情に 対するマニュアルを作成し、それに基づき対応すること」等が求められます。 本書式は、上司のセクハラが原因で、会社を退職することを余儀なくされた元従業員が、セクハラの加害者である元上司本人と会社に対して、損害賠償を請求するための書式です。 セクハラの事実があった場合、会社には改善する義務があります。 このような義務に反して、黙認していた会社には使用者責任が認められます。 本書式では、上記の使用者責任を果たすことに会社が応じない場合には、2020年6月1日施行の改正労働施策総合推進法に基づく厚生労働大臣の勧告処分を求める旨も追記しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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Facebookページの新規作成を考えるテンプレートです。店舗で運営できるように、投稿担当者、内容日時など、自社のファンを何名獲得するのか具体的に目標を立て運用できるようになります。Facebookの基本的な考えやテクニックなどのマニュアルがついております。マニュアルを読みながら約3時間ほどで作成し公開できることが可能です。お勧めはショップ、小売店になります。また新規商品の企画宣伝、自社ブランドの構築に最適になっています。SNSに力を入れたい会社様には簡単に導入できるツールとなっております。

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書類作成や手続きのすべてを全部自分で調べて設立するのはさすがに難しい・・・そんな方のために、自分一人で株式会社を設立するために必要なものすべてをセットにしたのが『簡単らくらく株式会社設立パック』です。マニュアルを読みながら、ひな形書式（Word・Excel）に穴埋めをして手続していくだけで自分一人で簡単にらくらく株式会社設立ができます。自分で株式会社を設立したことがない方でも、株式会社設立の完璧な書類を簡単に作成し、公証役場や法務局での設立手続きを行うことができます！ ＊本パックは、一人取締役会社（取締役も発起人も自分のみ）・金銭出資を対象にしたものです。当パックは以下のような方にオススメです。 ■自分で株式会社を設立した後に後悔したくない方 ■株式会社を設立するのに、あまり費用をかけたくない方 ■自分の会社なので、自分自身で会社設立手続きをしてみたい方 ■時間があるので、公証役場や法務局に行く時間がある方 【簡単らくらく株式会社設立パックの内容】 マニュアル・テンプレートデータ全２３種類＜マニュアル全１１種類＞ ・順序１『決定する』説明編（24ページ） ・順序２『作成する』説明編（11ページ） ・順序３『手続きする』説明編（12ページ） ・定款作成・手続きマニュアル（9ページ） ・株式会社設立登記申請書作成マニュアル ・収入印紙貼付台紙作成マニュアル ・発起人決定書作成マニュアル ・就任承諾書作成マニュアル ・払込証明書作成マニュアル ・別紙作成マニュアル ・印鑑届書作成マニュアル＜書式テンプレート全８種類＞ ・定款書式テンプレート（8ページ） ・株式会社設立登記申請書テンプレート ・収入印紙貼付台紙テンプレート ・発起人決定書テンプレート ・就任承諾書テンプレート ・払込証明書テンプレート ・別紙テンプレート ・印鑑届書テンプレート＜その他資料全４種類＞ ・使い方ガイド ・らくらく設立チェックシート ・申請書類確認チェックリスト ・電子定款認証代行サポートのご案内

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