担当業務の引継ぎに必要な情報を一覧形式で記録できる、業務引継書テンプレート(Word形式)です。
「引継項目」「内容」「開始日」「終了日」「引継者名」「特記事項」「確認欄」など、引継ぎに必要な情報を一行ずつ整理して記入でき、部署異動や退職・産休などさまざまなケースに対応します。引継ぎの正確性と効率を重視したい業務担当者・管理者の方におすすめのテンプレートです。
■業務引継書とは
担当者が変更となる際に、引継ぐべき業務内容・スケジュール・注意点などを明確に記録する文書です。
職務の継続性を保ち、引継ぎ漏れやトラブルを防止する目的で作成されます。
■テンプレートの利用シーン
<退職・産休・育休などによる業務交代時に>
短期間で業務をスムーズに引き継ぐため、主要業務を網羅的に整理する場面で活用可能です。
<部署異動・社内組織変更時の引継ぎに>
継続すべき案件や日次・週次業務などを記録することで、引継ぎ後の混乱を最小限に抑えられます。
<管理者が進捗・状況をチェックしたいときに>
「確認欄」や「特記事項」により、完了確認・承認フローとしても対応可能です。
■利用・作成時のポイント
<引継項目は具体的に分けて記載>
「定例業務」「対応中案件」「システム関連」などカテゴリ別に分けると、後任者の理解がスムーズです。
<開始日・終了日を明記>
スケジュール把握と進捗管理ができるよう、作業に要する期間を明記しましょう。
<特記事項や確認欄を活用>
注意点・進行状況・対応履歴などを補足的に記載し、引継精度向上に繋げます。
■テンプレートの利用メリット
<Word形式で自由に編集・印刷可能>
PC入力・手書きのどちらにも対応し、社内フォーマットとしても柔軟にカスタマイズ可能です。
<汎用性が高くさまざまな職種で利用可能>
営業・事務・技術・管理部門など、業種・職種を問わず活用できます。
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