営業日報のPDFを作成しました。 ぜひお使いください。
月次の業務計画書、報告書を作成・管理するためのExcel(エクセル)システム。A4縦(小売業向け、営業部門向け)
名刺情報を整理・管理する際に便利なExcel形式のテンプレートです。 名刺交換日、会社情報(業種・役職・所在地・連絡先)、プライベート情報(資格・趣味・家族構成・SNSアカウント)などを記録でき、詳細なコンタクト管理が可能です。 Excel形式で無料ダウンロードが可能で、既存のデータを簡単に追加・編集できるため、営業活動や取引先管理に活用いただけます。 ■利用シーン ・営業担当者が取引先の詳細情報を管理(例:会社情報・役職・連絡先を記録) ・イベントで収集した名刺を整理(例:業種別・地域別に分類) ・人脈管理ツールとして活用(例:共通の趣味・SNS情報を記録し、関係強化) ・社内の顧客データベースとして利用(例:新規顧客との関係構築に活用) ■利用・作成時のポイント <名刺交換日を明記> 「○年○月○日」と記録し、いつどこで交換したかを把握しやすくする。 <会社情報と個人情報を分けて管理> 業種・役職・住所・電話番号などの企業情報と、資格・趣味・家族構成などのプライベート情報を分けて記載。 <SNSアカウントの活用> FacebookやLinkedInなどのSNS情報を記録し、オンラインでの繋がりを強化。 ■テンプレートの利用メリット <人脈を可視化> 名刺情報を一元管理し、取引先との関係強化に役立てられる。 <情報の更新が容易> Excel形式のため、取引状況の変化に応じて迅速に修正可能。 <業務の効率化> 必要事項を入力するだけなので、1からフォーマットを準備する手間を省ける。
週次の営業活動を報告・記録するためのExcel(エクセル)システム。営業先はリストに登録することでメニューから呼び出すことができます。A4縦(物流業向け、法人顧客営業向け)
販売先情報入力シートです。販売実績を入力できます。用途に合わせてお使いください。
商談内容、顧客別履歴を管理するためのExcel(エクセル)システムA4縦(個人顧客営業向け)
「【Googleスプレッドシート】顧客情報管理表(小売業用)」は、小売店舗が顧客との関係を深めるための重要なツールです。顧客の住所や連絡先、さらには誕生日や既婚・未婚などのパーソナル情報を一元管理。これにより、顧客とのコミュニケーションや、特別なキャンペーンやサービスの提案がスムーズに行えます。Googleスプレッドシートとして無料でダウンロード後、ご利用ください。項目などのカスタマイズも可能です。